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封面图片着手：理思汽车官微

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在理思汽车（NASDAQ:LI）二季度功绩电话会上，理思汽车董事长兼CEO李思再度喊话BBA：“咱们有信心在2024年提前挑战飞奔、良马、奥迪在中国区的销量，咱们在2024年将勤恳成为中国阛阓销量第一的豪华品牌。”

行动当下造车新势力中当之无愧的领跑者，2023年上半年，理思汽车累计委用新车13.91万辆，同比增长130.3%，逾越2022全年委用量。自2019年12月庄重委用以来，理思汽车历时42个月，成为国内最快闯入40万辆委用大关的造车新势力，收尾7月底，其已委用新车超43万辆。

与呐喊猛进的销售发达相对应的是营收和利润的增长。上半年，理思汽车营收同比增长159.3%至474.4亿元（东说念主民币，单元下同）；净利润32.44亿元，旧年同期净亏本6.52亿元。

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月销破三万、握续扭亏为盈、推出纯电车型......当阛阓对理思汽车的期待被无尽推高，而企业端却开释坐褥能接近极限、委用量增速环比放缓的信号时，外界对其能否握续保握高增长的质疑声也相继而至。

在8月8日公布功绩后，理思汽车好意思股握续下降，9日收盘跌8.6%。全力冲向千亿营收缠绵的理思汽车，又将若何玩忽疾驰过程中的阵痛与挑战？

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毛利率握稳，仍保握20%年度缠绵

“当今距离年底还有5个月的技术，咱们仍然但愿保握全年20%以上的毛利率指令。”理思汽车取悦创举东说念主兼CFO李铁在二季度功绩电话会上露馅，毛利率的握稳普及收成于营销团队的勤恳以及供应链的改善。

2023年二季度，理思汽车举座毛利率约为21.8%，同比增长0.3个百分点，环比增长1.4个百分点，汽车销售业务毛利率约为21.0%。上半年，其举座毛利率达到21.2%，较2022年同期减少0.9个百分点；其中，汽车销售业务毛利率约为20.5%。按照上述数据计较，收尾上半年末，理思汽车的单车毛利（车辆销售业务收入/委用量）约为6.84万元，单车净利（公司净利润/委用量）约为2.33万元。

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2023年上半年理思汽车基本财务数据（图片着手：企业财报截图）

本年2月8日，理思汽车庄重发布首款五座产物理思L7，并在同日推出继L7 Pro、L7 Max之后的第三款车型L7 Air。笔据理思汽车官方公布的价钱，L7 Air、L7 Pro及L7 Max的寰宇结伙零卖价辞别为31.98万元、33.98万元及37.98万元，辞别较理思L8对应车型的零卖价低2万元。跟着产线日益锻真金不怕火，照管层以为理思L7和Air版块车型的利润率依然有高潮空间。

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笔据理思汽车公布的数据，理思L7在上市5个月技术内，总委用量已突破5万辆。凭借售价相对更低的车型霸占阛阓冲销量，例必会对毛利率产生影响。是以，以本钱限度见长的理思汽车只可在供销两头寻找更多降本突破点。

面前看来，在供给端，理思汽车一方面激动常州汇思新能源汽车零部件有限公司、江苏常思能源科技有限公司等零部件供应商在常州建厂、就近供货；另一方面，其坚握自建工场并普及自动化率，以确保产线的安全高效。在6月举办的理思家庭科技日活动上，理思汽车干系负责东说念主对蓝鲸财经等媒体暗示，理思常州工场生产一台汽车仅需要25小时，日后还将握续普及产线后果。

在销售端，本年以来理思汽车加快拓展和升级线上、线下一体化的直营销售和干事积存。直营模式在新势力品牌崛起的过程中愈发被鄙俚运用。依靠品牌构建的异常干事体系，造成了品牌专属用户社群，在打造品牌文化的同期，终了对潜在糜费者的挖掘。

据李思先容，收尾本年7月31日，理思汽车共领有337家零卖中心，遮蔽128个城市；售后维修中心及授权钣喷中心323家，遮蔽222个城市。

不外当下有部分业内东说念主士以为，理思汽车下半年毛利水平很猛进度上将取决于纯电MPV车型理思MEGA的阛阓发达，因为纯电汽车和MPV车型关于理思汽车来说齐是“新边界”，需要干预的东说念主力物力本钱更高。

功绩电话会上，照管层也并未对媒体提议的“理思MEGA的利润预期”这一问题进行正面复兴。李铁仅暗示，“待咱们推出新的纯电动车产物，咱们尽头接待各人存眷它的利润率，咱们也会分析现时阛阓上的供应，去找出还存在哪些问题有待惩处。是以咱们一直确信，从产物上市的第一天，利润率既是在界说产物，亦然在界说客户。”

北京工场能否助力冲突产能壁垒？

本年二季度，理思汽车委用新车8.65万辆，同比增长201.6%，环比增长64.6%。

理思汽车瞻望，三季度其委用量有望达到10万-10.3万辆 ，同比增长277.0%-288.3%，环比增幅在15.6%-19.1%，且在本年底冲击月委用四万辆，年内终了千亿营收。为终了这一缠绵，理思汽车给出的决策是“增强产供销协同才智，赓续普及生产才智，并通过优化供应链照管战略、升级照管过程，普及供应才智。”

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理思汽车季度委用量（图片着手：企业财报截图）

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产能问题曾被理思汽车照管层屡次说起。李思在二季度功绩电话会上直言，“面前给出的销量指令照实是三季度产能的极限。”理思汽车总裁、总工程师马东辉也露馅，当今理思汽车常州制造基地有两条产线，用来生产理思L7、L8、L9，单纯从整车产能来看，每个月最多不错达到5万台。“面前主要的瓶颈在零部件的供应才智，这主淌若因为需求比较岁首制定的缠绵（年委用30万辆）有所普及。天然咱们在二季度还是制定了普及产能的战略和缠绵，但还需要一段技术来达成。零部件产线也还在调试和考据当中，需要少许准备技术，然则很快就不错开释出新的产能。”

上半年，良马、飞奔、奥迪在华委用量辞别达到约39.3万辆、37.7万辆及32.7万辆，是理思汽车同期委用量的两倍多；天然委用量增幅均在10%以下，但BBA基本盘企稳态势不变。若思在2024年挑战BBA，理思汽车需要冲击单月5万以上的委用量，其产能限制也将面对更多挑战。

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利好音书是，下半年，理思汽车北京绿色智能工场的生产天资已于7月庄重赢得工信部批准，具备生产条目。此前报说念骄慢，该工场于2021年10月庄重开工缔造，形式投资逾越75亿元，是由原北京当代一工场矫正而来，年产能达到10万辆，理思MEGA也将在该工场进行生产。据理思汽车方面先容，按照缠绵，北京工场将开展整车、自动驾驶等布局，以合作更多的订单需求。

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除理思MEGA外，理思汽车缠绵来岁发布4款车，涵盖1款增程SUV车型及3款纯电车型。到时，业已迈入千亿门槛的理思汽车又将驶向那处？其又将面对何种挑战？只可由阛阓带给咱们谜底。

近期，中国铁路北京局针对旅客出行需求旺盛的实际，加强对各条高铁线路售票数据监测分析，发现京津城际候补购票需求较大，旅客到窗口问询量较多，原有运力已无法满足旅客高峰期出行需求；通过深入挖潜、优化运行组织，努力提升高峰时段的运输能力。京津城际列车部分车次采用重联或长编动车组列车的方式有效提升运力，高峰日增加运力2.76万人次，较调整前增幅18%，其中，经停武清站的京津城际列车较调整前28.5对增加至31对，早晚高峰增加至7列，含2列复兴号重联动车组列车；北京南至天津间早晚高峰新开行G8951/8952次、G8939/8938次长编组列车。

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